がっちりマンデーで取り上げられた企業。株価はがっちり?エステー(4951)編

2/18のがっちりマンデーで取り上げられた、エステー(4951)。

「10年ぶりの過去最高益」特集で紹介されました。

 

エステーは、家庭用消臭剤2位、防虫剤1位の日用品メーカーです。

 

どうやって過去最高益を出したのか、がっちりマンデーが特集しました。




がっちりマンデーで取り上げられた企業の過去の記事はこちら

 

がっちりマンデーで取り上げられた企業。株価はがっちり?サーティーワン編

 

がっちりマンデーで取り上げられた企業!株価はがっちり?

 

 

○エステーの業績回復の理由

 

一番の理由は、社長を姪っ子に引き継いだ事。

この甥っ子も只者ではなかったのです。

ルイヴィトン・ジャパンでマーケティングをやっていた鈴木貴子氏。

 

業績回復の秘訣は、パッケージの「デザイン」を変えた事。

女性に寄り添ったデザインに変えた事で、売上1.5倍!!

これまでは、おじさんたちが一生懸命考えたデザインなので、どこか、スポーツ新聞の見出しの様な感じですね。

おじさん達に世の中の女性に流行る物は作れなかったようです

 

創業70年以来、過去最高益の純利益22億円!!

 

今後もこの流れは、続きそうですね。

但し、不安な点も。

 

競合会社がデザインを真似したらどうなるのでしょうか?




 

○エステー(4951)を分析

 

 

いつものように、エステー(4951)を分析していきます

 

株価:2439円 ROE:7.6% ROA:7.9% 自己資本比率:65.33%

PER:29.19倍 PBR:2.12倍 配当利回り:0.98% 営業利益率:6.21%

 

これだけみると、ちょっと割高な感じがしますね。

最高益を出したので、市場が期待しているという事でしょうか。

 

では、売上の推移です

 

 

ここ最近の伸びがすごいですね。売上の伸びもですが、営業利益や1株益の伸びは安定しているように思えます

但し、現在の株価は、買われ過ぎのように思えます

 

2018年や2019年の1株益で考えても

 

1株益が102.2円では、PERは、23.8倍

1株益が113.6円では、PERは、21.4倍

 

割安ではないですね。

 

チャートを見ていきます(四季報より)

・日足です

 

1月に一気に下落した後、下げ止まり、トレンド転換の兆しが見えますね。

短期移動平均線と長期移動平均線が、ゴールデンクロスしてきています

 

前回の壁であった、2400円を超えてきています

 

2700~2800円辺りまでは、戻りそうな勢いになっています

 

 

・週足です

ずっと、上昇トレンドでしたが、1月に下落。

こちらは、2500円辺りをこれえてくるのか来ないのかが、上昇トレンド・下落トレンドの分かれ道となります。

 

つまり、2500~2800円のゾーンを超えてくると、上昇トレンド入りとみてよさそうですね

 

○結論

 

チャートの形状や業績から見て、急伸というのは、あまり期待できそうにないですね。

2500~2800円辺りが上限のレンジで推移しそうな感じを受けます

 

その間に、業績が向上し、売上・営業利益・1株益の水準が上がって来る事で新たな上昇局面を迎えそうですね

 

業態自体は、生活必需品になりつつある物なので、今後の成長に期待したい所ですね

 

エステーに関しては、様子見ですね



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