連続増益と連続増配企業に注目。これを押さえれば、株価の増減も気にならない❓企業の分析

今回は、前回記事の

連続増益と連続増配企業に注目。これを押さえれば、株価の増減も気にならない❓

ここで紹介した企業を更に深掘りして、分析していきます

○連続増益企業

先ずは、連続増益企業の一覧です

消費不況と言われている中、小売業が大健闘ですね

 

但し、PERを見てみると、比較的高く(日経平均PERは、現在13.14倍)なっています。

PERだけをみて判断は出来ないですが、今後の増益を織り込んでいる株価になっていると考えられます。

なので、今後もこれ以上伸びる可能性のある企業とも受け取れます。

この株価でも今後の伸び率を考えると割安なのもが眠っている可能性はありますね。

 

また、特徴的なのは、小売業でも、ヤオコーやツルハとニトリやABCマートの営業利益率の違いです。

 

製造小売りはリスクを負っている分、10%近くの営業利益率の差として現れています

とはいっても、個人的には、割高感を感じています




○連続増配企業

 

では、連続増配企業を見てい行きます

花王が27年連続増配という快挙を成し遂げています

安定企業の代表格みたいになっています。最近では、インバウンド越境などでの収益も上がっています

しかし、今回は、PERが低めの、ユーエスエス、明光ネットワーク、SPK、KDDIについて、深掘りしていきます



・ユー・エス・エス

売上・営業利益は昨年減収減益でしたが、回復の見込み。

但し、1株益は毎年順調に伸ばしています。また、配当も毎年増配しています

現在の株価でみると、2019年の利回りは、2.14%。

但し、4年前と比較すると、37.7円→49.8円と12.1円の132%の増配。

この割合でいくと4年後、配当が63円、利回り2.7%

 

ちょっと微妙でしたね。

 

・明光ネットワーク

2016年は爆発的に伸びていますが、2017年以降が妥当な売上ですね。

それでも、2018年、2019年も増収予定。但し、費用がかさんで減益の予定となっています。1株益もそれに合わせての数字ですね

 

但し、配当金については、毎年増配となっています。大体、105%ぐらいでしょうか?

 

利回りも3.4%をキープ。高配当企業ですね

課題としては、売上・利益をどう上げていくのか?学習塾が中心ですので、少子化対策等も必要です。

 

利益が無ければ、配当に回す事も厳しくなりますので。

こちらも2015年から2019年にかけて、130%ぐらいの配当の伸びがあります

このペースだと4年後は、57円の配当金で、配当利回り4.5%。いい数字ですね。

利回りが3.4%で考えると、株価は、1676円ぐらいでしょうか。

株価の伸び率130%

チャートは、下降トレンド。決算発表後の急落で、現在下げ止まりを見せてる所ですが、1200円を割ってくると、もう一段階の下げに合いそうです

 

下げ止まり、トレンド転換を確認できれば、面白い銘柄になりそうです

 

・SPK

2017年は減収でしたが、連続増収は続いています。また、1株益も連続増収です。配当も毎年、2円の増配で103%の伸びを見せています

利回りも2.3%辺りで、安定しています

配当金は、2015年の59円から2019年の67円へ113%の伸び。

4年後は、75円と考えると、配当利回りで2.6%。

 

大きな違いはなさそうですね




・KDDI

何かと出てくるKDDI。高配当銘柄の筆頭でしょうか。

連続増収増益、増配とかなり優秀ですね。売上は、104%前後、営業利益は、105%、1株益・配当も同じような伸びを示しています

配当金は、2015年56.7円から2019年95円の167%アップ。

最近の伸びは、105%前後を加味した場合、4年後でも、配当金が115円。

配当利回りは、4%と高配当。配当利回りが3%とした場合、株価は、3849円と132%アップ。

長期保有するには、良い銘柄と思いますが、9月の楽天の参入だけがネックですね。

 

与える影響が未知数なので、中々踏み出せないですね。

この影響が分かれば、保有銘柄に加えても良いと思っています

 

○結論

今回は、連続増益・増配企業を見ていき、独自の考えを記事にしていますが、考え方は自由です

様々な角度から見る事で、違った見方もあると思います

株価は、色んな要素を含んで上下しますので、自分の考えだけに固執せずに、見て行ければ、面白いのではないでしょうか

 




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